「アパレル・リノベーションM&A®」コンサルティングスキームのご案内

「アパレル・リノベーションM&A®」とは

アパレル・リノベーションＭ＆Ａとは、あえて業績不調、債務超過などのアパレル会社（以下アパレル再生会社と定義）をＭ＆Ａで安価で購入し、再生（リノベーション）して成長戦略、投資戦略に活用する事業再生投資の手法です（当社定義）。

業種は違いますが有名な例ですと星野リゾートによる旅館、ホテル再生事業があげられます。こうしたビジネスモデルのアパレル・ファッションビジネス版と考えて頂ければ宜しかと存じます。

さらにアパレル・リノベーションM&A®についてお知りになりたい方は、こちらのブログもご確認願います。

コンサルティングスキームの内容

アパレル・ファッションビジネス企業へのM&A投資、再生投資を検討する中小企業投資家、ファンド投資家様を対象とし、次のステップにてM&A検討段階から、EXIT（再売却）までをフォロー致します。

各ステップに対応した料金体系は次のようになっております。

各ステップの詳細

次に各ステップのコンサルティング内容について詳しくご説明をいたします。

• アパレル投資のための勉強会の実施

アパレル・ファッションビジネス業界のおかれている環境、投資適格である理由、投資不適格会社の特徴、アパレル・ファッションビジネス業界に見られる業績不振企業の特徴、実際の事業再生プロセスと実務の内容、つまりアパレル・ファッションビジネス業界における、リノベーションM&A、事業再生投資において、必要最低限のノウハウを提供するものであります。

• ガイダンス及び個別案件の投資アドバイス

実際の投資会社を選定するにあたって、①の勉強会より少し突っ込んだガイダンスを行います。具体的には投資先企業の選定ポイント、投資計画の立て方、資金調達方法などをご説明するガイダンスを行います。また貴社における投資目的や、投資スタンスをご確認いたします。その上で、個別案件の投資アドバイスを行っていきます。

次に個別案件についての投資アドバイスを実施していきますが、「事業・財務DD」を実施済みであればそれらの資料をもとに行います。未実施の場合であれば、「ノンネームシート」で行います。これらの個別相談は、面接での個別相談、WEB会議での相談などで受け付けております。この過程においての料金は時間あたりのチャージ料となります。チャージ料については弁護士報酬のチャージ料と考えて頂ければと思います。

• 事業DDの実施・PMIのフォロー

こちらは案件の状態により実施する場合と、しない場合が考えられます。当社以外で実施されても構いません。料金については、M&A対象会社の規模、業態、納期スケジュールなどに応じて個別にお見積りさせて頂いております。

尚、当社で実施している事業DDについては、こちらのブログをご覧くださいませ。

• バリューアップ（リノベーション）支援

M&A投資した対象企業へのバリューアップ（リノベーション）を行います。

具体的には対象会社とコンサルティング契約を締結し、当社のコンサルティング支援を行っていきます。コンサルティングの領域としては、経営戦略、経営管理（組織設計、フロー設計、資金管理、人事制度構築など）の経営的な側面と、実務領域の両面を支援していきます。

実務的領域としては、メーカーの場合であれば、ブランディング、MD改革、営業部強化、展示会運営強化など。小売業であれば、ショップブランディング、MD改革、VMD強化、接客強化など。縫製工場・ニット工場であれば、営業強化、展示会運営強化、生産管理など。

つまりアパレルの各業態において、売上を上げていく施策と、原価に影響する管理的施策の殆どの領域においてサポートすることが可能であります。

これらのコンサルティングを総称して、「アパレルFDCA®経営」コンサルティングと定義しております。「アパレルFDCA絵®経営」の概要については、こちらをご覧頂ければと思います。

なお、対象会社への投資家様には、これらの進捗について毎月詳細なレポートを配布しており、このスポンサー様もコンサルティングの場に参加することも可能です。

料金については対象企業の規模、プロジェクトの数と内容などに応じ個別の月額顧問料となります。

その後の対応について

これらのアパレル・リノベーションM&Aスキームにおいて、バリューアップ（リノベーション）完了後、EXIT（再売却）するか、引き続きスポンサーとして保有するかは貴社の経営戦略、投資戦略に応じてご検討頂ければと思います。

（ご注意点）

当社では、M&Aの仲介業務（M&Aアドバイザリー業務）は行っていません。

案件選定においては、自社にてM&Aアドバイザリー様と提携して頂くか、当社より信頼のおけるM&Aアドバイザリー様をご紹介しております。

お申込み、お問い合わせ

ご興味お持ちの方、まずは相談をと言う方は、無料相談会を毎月最終営業日に実施しておりますので、ご参加お待ちしております。

お問い合わせは、下記フォームからご連絡お願いいたします。